Cüce boya sahip adam kendisinden fazla şekilde uzun olan seksi esmerler ile takılıyor. Olgun dul kadınlar kendisiyle birlikte olmak istediğinde teklife sıcak bakıyor. İki kadının kendisini kollarına takarak götürmesine müsaade ediyor. Kendine ait evi yerine kadınların evine giden cüce, aile içi seks fantezisine dahil oluyor. Üvey anne ve babanın genç kişiler ile sevişmesine tanıklık edince kendisi de esmerler ile ilgileniyor. Evin sahibi olan cücenin kız kardeşleri olan bayanlar ile uzun sürecek fanteziler kuruyor. Arada başka kadınlarında kendisine ilgi göstermesi sonucu eş değiştirerek sikişmesine devam ediyor. Önlerinde domalmış olan uzun kadınları ancak yatağın üzerinde yetişebildiği için burada sikebiliyor.